1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　拟以2019年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。该利润分配的预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件、锻件和配件零件。

　　由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承、煤炭等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。

　　公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。

　　公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的30多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。

　　公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。

　　齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下业发展的驱动。

　　2019年，机械工业整体运行环境下行压力较大，主要经济指标低位运行，根据中国机械工业联合会发布的统计数据，全年机械工业增加值增速为5.1%，低于同期全国工业平均水平(5.7%)，也低于上年机械工业6.3%的增速。2019年机械工业累计实现营业收入21.76万亿元，同比增长2.46%，全年持续低速增长，增速较全国工业低1.39个百分点；实现利润总额1.32万亿元，同比下降4.53%，全年持续负增长，增速较全国工业低1.24个百分点；2019年机械工业营业收入利润率为6.08%，比上年下降0.44个百分点。

　　2019年，固定资产投资增速延续下行趋势，贸易摩擦的反复和不确定性进一步压制企业投资意愿，产成品存货仍处于下行周期等多重不利因素叠加，机械工业整体运行环境更加严峻。行业面临的主要问题有：市场需求和企业投资依然低迷，订货不足仍在延续；成本压力大，效益提升难，亏损额多；应收账款总额大，运行效率下降；价格指数持续低迷，优质产品不能优价。

　　行业主要产品产量增减表现出以下特点：一是起重设备、石化装备、部分通用设备和基础件产品的生产保持稳定增长；二是工程机械、仪器仪表、环境保护产品经过高速增长后，增速普遍回落，但总体景气度仍较好；三是发电设备、输变电设备、机床工具产品、农机产品生产持续低迷。

　　公司产品的下业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，2019年公司下业数据汇集如下：

　　船舶行业：2019年，我国船舶工业稳中有进，船型结构升级优化，全国造船完工量增长，船舶行业经济效益当年实现企稳回升。但受世界经济复苏放缓、国际贸易争端加剧、地缘政治频发等因素影响，全球新承接船舶订单量大幅下降，中国船厂承接新船订单与手持船舶订单均出现较大幅度下滑。此外，用工难、融资难、接单难等深层次问题未能从根本上得到解决，环保成本上升给企业带来较大压力，船舶工业面临的形势依然不容乐观。

　　根据中国船舶工业行业协会统计，2019年，全国造船完工量3,672万载重吨，同比增长6.2%；新承接船舶订单量2,907万载重吨，同比下降20.7%；截至12月底，手持船舶订单量8,166万载重吨，比2018年底手持订单量下降8.6%。2019年1-11月，全国规模以上船舶工业企业，实现主营业务收入3,947.7亿元，同比增长11.9%，其中，船舶制造企业2,879.9亿元，同比增长10.6%，船舶配套企业430.6亿元，同比增长7.3%；规模以上船舶工业企业实现利润总额53亿元，同比增长23.4%，其中，船舶制造企业42.6亿元，同比增长6.6%；船舶配套企业20.3亿元，同比增长24.6%。

　　工程机械行业：2019年下游投资继续保持稳健，叠加更新需求、替代人工需求、环保要求提高，工程机械行业整体保持较高增长水平，但不同产品差异较大。装载机销售量小幅上升，纳入统计的22家装载机制造企业全年累计销量为12.36万台，同比增长4.04%。路面机械销量出现较大幅度下滑，2019年纳入统计的主要压路机制造企业累计销售压路机1.69万台，同比下降8.21%，2019年纳入统计的主要平地机生产企业累计销售平地机4,348台，同比下降17.4%。

　　风力发电行业：为推动风电产业健康可持续发展，以及实现2021年陆上风电项目全面平价上网的目标，2019年，国家发改委、国家能源局和国家林业和草原局等部门密集发布了多项涉及风电项目用地（林）、上网电价、竞争性配置和消纳保障等方面的相关政策。

　　根据国家能源局统计，2019年弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时，平均弃风率4%，同比下降3个百分点，弃风限电状况进一步得到缓解。2019年，全国风电新增并网装机2,574万千瓦，到2019年底，全国风电累计装机2.1亿千瓦，同比增长14.0%。2019年风电发电量4,057亿千瓦时，同比增长10.9%，首次突破4,000亿千瓦时，占全部发电量的5.5%。

　　农机行业：2019年，全国规模以上农机企业业务总收入为2464.67亿元，比上年同期下降了4.43%,行业利润为103.39亿元，比上一年下降了0.25%； 据中国农机工业协会销量统计，收获机械中，自走式轮式谷物收获机同比下降3.5%，自走式玉米收获机同比下降6.6%；履带式水稻收获机同比下降17.7%；圆捆压捆机同比增加60.7%，方捆压捆机同比下降5.6%； 2019年农机工业出口额370.25亿元，比上年增长14.82%。

　　公司第一季度归属于上市公司股东的净利润变动原因主要是本季收回北京京城新能源有限公司一年以上货款而增加公司减值利得。

　　公司经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是公司年初给予主机厂一定的赊销信用期，后续货款陆续回笼。

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　报告期内，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,公司按照董事会确定的工作重点及经营目标开展工作，紧扣市场中心，注重营运效率，推动内部改革，保持了企业的平稳发展。

　　报告期内，公司实现营业收入165,287.58万元，同比增加1.09%;归属于母公司所有者的净利润1,973.28万元，同比增加36.03%；期间费用为38,085.98万元，同比下降5.64%。全年的经营工作主要表现在以下方面：

　　报告期内，公司积极主动地分析把握市场形势，采取针对性营销措施，不断提升公司销售业务的质量。

　　公司紧抓远洋运输市场行情转好的机遇，和远洋渔船市场、沙船市场、内河航运发展良好的形势，充分发挥公司品牌的影响力，公司船用产品销售同比微增，市场占有率进一步得到提升；受装载机、路面机械行业销售下滑较大的影响，公司工程机械产品销售出现下滑，公司积极开拓新产品、新市场，努力为后续发展打下基础；2019年我国风电市场看好，公司风电产品销售出现较大增幅；公司利用技术和加工优势，在特种工业传动产品获得明显增长；受东南亚国家近年来日益严格的捕捞政策的影响，公司境外销售出现小幅下降，公司新开拓了苏里南、瓦努阿图等新市场、新客户；公司充分发挥粉冶摩擦产品领域自身竞争优势，保持了经营效益的稳定。

　　报告期内，公司根据市场发展趋势，强化技术创新的前瞻性，深入推进基础共性技术研究工作，完成浙江制造标准《工程机械电液控制动力换挡变速器》发布，修订完成《产品策划控制程序》和《产品设计开发控制程序》。2019年，公司申报受理专利和软件著作权申请共52件，新增授权专利和软件著作权共31件、其中发明专利3件。公司同时加强了新工艺、新技术的推广应用，对部分工艺进行优化改进，有效提高生产效率，降低生产成本。

　　报告期内，公司不断优化内部机构设置，组建成立工程传动事业部，设立杭齿传动（安徽）公司、杭州前进推进器公司，吸收合并杭州前进重型机械有限公司，进一步优化了公司管理效率。

　　报告期内，公司持续深入推进信息化建设工作，提升产品设计、供应商关系管理等环节信息化水平，实施PLM产品全生命周期管理系统项目建设。公司加强资金管控力度，优化融资结构，有效减少了财务成本支出；从生产管理多方面入手，深入开展降本增效活动，切实加强费用管控，提升了企业运营效率。

　　报告期内，公司实现营业收入165,287.58万元，同比增加1.09%;归属于母公司所有者的净利润1,973.28万元，同比增加36.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,194.53万元，同比增加44.99%。

　　1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　1. 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新CAS22)和按原金融工具准则（以下简称原CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司将绍兴前进齿轮箱有限公司（以下简称绍兴前进公司）、杭州前进锻造有限公司（以下简称前进锻造公司）、杭州前进铸造有限公司（以下简称前进铸造公司）、杭州前进马森船舶传动有限公司（以下简称前进马森公司）、杭州前进通用机械有限公司（以下简称前进通用公司）、杭州爱德旺斯传动技术检测有限公司（原名杭州前进传动技术检测有限公司，以下简称爱德旺斯检测公司）、前进齿轮开发（马来西亚）有限公司（以下简称马来西亚前进公司）、前进齿轮开发（香港）有限公司（以下简称香港前进公司）、武汉前进齿轮开发有限公司（以下简称武汉前进公司）、大连前进齿轮开发有限公司（以下简称大连前进公司）、广东前进齿轮开发有限公司（以下简称广东前进公司）、上海前进齿轮经营有限公司（以下简称上海前进公司）、杭州前进进出口贸易有限公司（以下简称前进贸易公司）、杭州前进联轴器有限公司（以下简称前进联轴器公司）、杭州临江前进齿轮箱有限公司（以下简称临江公司）、杭州粉末冶金研究所有限公司（以下简称杭粉所公司）、杭州爱德旺斯资产管理有限公司（以下简称资管公司）和杭齿传动(安徽)有限公司（以下简称安徽公司）共19家子公司以及前进铸造公司之子公司浙江长兴前进机械有限公司（以下简称长兴机械公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注七之说明。

　　报告期内，公司报表合并范围新增加杭齿传动(安徽)有限公司，系新设立子公司；公司完成吸收合并杭州前进重型机械有限公司，其不再纳入公司报表合并范围。

　　证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议通知及相关文件已于2020年4月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长夏柏林先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　二、 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

　　三、 审议通过《公司2019年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

　　四、 审议通过《公司2020年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

　　五、 审议通过《公司2019年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

　　根据公司 2019 年实际经营和盈利情况及《公司法》《公司章程》相关规定，同意公司2019年度的利润分配方案如下：以2019年12月31日总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-008）。

　　六、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2019年年度报告》全文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2019年年度报告》全文和摘要。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　八、 审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度的财务审计和内部控制审计。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：临2020-009）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2019年度社会责任报告》。

　　同意《高管人员经营绩效考核办法和2020年度考核指标》，自2020年1月起执行。

　　十一、 审议通过《关于2020年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》。

　　同意2020年度公司综合授信额度总额为23.43亿元，其中公司2020年度向有关银行办理资产抵押业务的授信额度为4.43亿元，并同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务。

　　授权法定代表人审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于2020年5月25日（星期一）下午14:00在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为2020年5月19日（星期二）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会须审议并表决如下议案：

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-010）。

　　证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2020-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年4月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席陈健女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

　　二、 审议通过《公司2019年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

　　同意公司2019年度的利润分配方案，即：以2019年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。

　　该利润分配议案符合《公司章程》《企业会计准则》及相关政策规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　三、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2019年年度报告》全文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

　　四、 审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

　　证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司口径可供股东分配的利润为人民币232,674,742.29元。经公司第五届董事会第五次会议审议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本数为400,060,000股，以此计算合计派发现金红利8,001,200.00元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为40.55%。不派送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司第五届董事会五次会议于2020年4月22日以通讯表决方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事审核了《公司2019年度利润分配议案》，一致认为本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司经营实际情况，同意公司2019年度利润分配议案，同意提交股东大会审议。

　　公司第五届监事会第三次会议于2020年4月22日以通讯表决方式召开，全体监事一致认为本次利润分配方案符合《公司章程》《企业会计准则》及相关政策规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续稳定健康发展，会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配议案》并同意提交股东大会审议。

　　本次拟实施的利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本议案尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议

　　经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责本公司2020年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。具体情况如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到行政监管措施 10 次，自律监管措施 1 次，具体情况如下：

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　公司 2019 年度财务报表审计费用为人民币95万元（含税），内部控制审计费用为人民币 20万元（含税），合计为人民币115万元（含税）。合计审计费用较上一期相比增加5万元。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定而来，符合市场定价规律。

　　2020年度审计费用定价原则与以往保持一致，公司董事会将提请股东大会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计费用并签署相关协议。

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为该所在公司审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的工作水平，具有较强的专业能力和投资者保护能力，经第五届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）议案进行了事先认可，并发表事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计工作过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司财务报告审计和内部控制审计工作，较好地履行了合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性和完整性，我们同意公司续聘其为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的财务审计和内部控制审计。经过审核，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　公司独立董事对本事项发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况比较熟悉，且该事务所在公司2019年度审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的财务报告审计和内部控制审计。

　　公司第五届董事会第五次会议于2020年4月22日以通讯表决方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(3) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼多功能厅

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2020年4月24日在《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露。

　　本次会议除审议上述议案外，还将听取《2019年度独立董事述职报告》《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托登记手续；

　　(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电线点前送达或传真至公司证券投资部）。

　　3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司证券投资部（董事会办公室）。

　　2、联系人：欧阳建国 电话 传线、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月25日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年04月24日在上海证券交易所网站(披露了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2019年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，于2020年05月15日（星期五）15:30-17:00举行“2019年年度网上业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略和利润分配等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。

　　公司董事长夏柏林先生，董事、总经理杨水余先生，董事会秘书欧阳建国先生，财务负责人吴飞女士。

　　投资者可在2020年05月15日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：，在线参与本次业绩说明会。

　　为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2020年05月15日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司证券投资部。

　　女子在楼下等丈夫，被4名未成年孩子折磨1小时致死，被抓后：我们只是打着玩儿…

　　8.5分，官方MVP！卢卡库起飞了：1球2助攻导演4-0，率队登顶意甲

　　郭明錤预测iPhone 16系列首周末销量3700万台，同比降12.7%

　　小米 Redmi K80 / Pro 系列手机入网，搭骁龙 8 Gen 3/4 处理器